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Form: 芯扒客 2019/8/27 Browse:3055 Keywords: 富昌 元器件缺货

当下,世界贸易战打的有点频繁,日韩互删“白名单”就整之SK海力士、三星等韩企惊慌失措,中美贸易战也导致了半导体整体行情低落。昔日富昌都会对新星报告作出官方解读,但今年没有,可能是因为行业太不景气。但是在一体化市场不景气中,也存在一些机会。

 

根据研调机构指出,车用半导体市场依旧逐年成长,5G也已经逐步商用。副2018年下半年半导体行情就有点萎靡,展望在2019年下半年开始,5G和新能源电动汽车会推动新一轮的半导体需求。根据芯扒客小编的周密分析,察觉这几类器件未来有可能涨价缺货。

 

机动汽车发展很快,车规级IGBT“大缺货”

 

根据集邦咨询TrendForce预计,境内功率半导体市场经验了12.76%的大幅增长,前途3-5年以内,车规级IGBT市场之提高速度要慢于电动汽车的上进速度,也就说功率器件的供应面临着“大缺货”。2018-2022年,环球电动车年复合增长率达到30%,但同级车规级IGBT市场之年复合增长率仅为15.7%。在第一推广电动汽车的华夏市场以来,前途几年世界车规级IGBT市场供应会愈加紧张。

 

IGBT的传递周期正常情况是8-12周,根据富昌电子调查的多寡是20-44周,众目睽睽延后。按照国内2020年新能源汽车目标销量将达到200万台、从此去维修零配件市场按1:1配套计,概括估算国内市场大概需要10万片/月的8英寸车规级IGBT晶圆产能(按120颗IGBT芯片/枚折算),环球汽车市场可能需要30万片/月!

 

2019年6月3日英飞雨颁发收购赛普拉斯随后,英飞凌成了客车电子中的NO 1。英飞凌内部有四大事业部:面包车电子(ATV)、林业功率控制(IPC)、能源管理(PMM)及多元化市场以及数字安全解决方案(DSS)。随着今年汽车电子以及新能源汽车的高效提高,英飞凌ATV内贸部比重持续增长,确实坐稳四大事业部的兄弟。林业IGBT模块属于工业功率控制(IPC)内贸部,IGBT芯片的原料是硅晶圆。但是ATV、PMM两大事业部的比例越来越高的同时IGBT的原料需求就把削减。 当时IGBT缺水的真相就是硅晶圆短缺, IPC表现英飞凌大家庭中的三弟,是抢食不过大哥和二哥的,ATV的有力,决定要挤压IPC的上进,献身的永久是小弟。

 

另一番原因还是英飞凌内部体制的题材。英飞凌属于德企,西方人是驰名的严谨,她们会在每年的新财年10月1日就把这一年之生产计划和备料计划制定出来。英飞凌之规范交货期是16周,交期短的也要2-4周,正是因为英飞凌之生产计划,在缺水时IGBT的交期延长到35周,甚至更长的交期。外加全球经济形势的多变性和不稳定性,也加深了IGBT的缺水。
 
微机“大缺不再小缺不断”,英特尔份额降至81%
 
副去年9月开始,英特尔就向外侧透露由于产能问题和良品率较低的题材,导致2018年英特尔处理器类产品面临缺货现象。英特尔一直以来都是计算机的龙头老大,但2018年4月AMD其次代锐龙颁发后,AMD的市场份额就在持续增长,为期股价只用了5个月时间就下10便士一路狂冲到34.3便士之高点。2019年8月3日,AMD又宣布了序三代锐龙桌面处理器,并且在市面上大获成功,还拥有了“黑金娱乐硬件大奖(BlackGold)-2019桌面游戏娱乐产品奖”这一顶级奖项。

 

根据Intel商店宣布之2019年Q2季度财报,营收为165京铢,与上年同期的170京铢下降3%,而净利润为42京铢,较上年同期的50京铢下降17%。英特尔在CPU的人间地位就有点微微动摇了,但是Intel CEO 司睿博不承认Intel损失的少数份额是跟AMD有关。

 

英特尔14nm缺水、10nm量产爬坡的题材,漫天产业链受到了惨重的影响。英特尔面对处理器缺货,重点是主动扩大产能,其次是将微机供货重心转移至中高阶机种,或服务器(如至强、酷睿等高端产品),低端产品排在最末,目的是为了尽量减少其获利受到的碰撞程度。到最后低阶处理器受到的影响最大,故此缺货最要紧的也就是低端产品。

 

其中最引人注目是在2019年Q1千秋最淡季的时光,因处理器缺货的题材致使全球最大NB ODM厂仁宝与客户订单缺口高达10~20%。先后3季为NB出货旺季,尤其是9~10月是历年出货高峰,副2019下半年开始,英特尔也将扩大14埃产能,展望市场供需会有所缓解,但仍有待观察。

 

根据萨斯奎哈纳分析师的新星报告,Intel在东南亚的供货依然存在小部分缺货,比例约为3-5%,不过最晚会在当年8月、9元月就能解决了。尽管Intel快速解决缺货问题,但是CPU市场份额还是在下降的,特别是桌面处理器市场上,据萨斯奎哈纳之寻踪数据,Intel桌面处理器的增长点已经降至81%,这是她们追踪这个数目以来Intel的站点。

 

尽管英特尔处理器缺货的题材开展在2019年之程序三季度解决大半,“大缺不再,小缺不断”的事态还是让无数品牌厂商新款PC和NB产品的出货时间后递延。当下Intel送出的预告是,今年底10nm微机就会上市,不过首批上市之关键是移动版,玉器及桌面版的Ice Lake冰湖处理器大规模量产要到2020年。
 
MOSFET完全供应平衡,下半年再现供不应求荣景
 
2017年开始,MOS管就处于供不应求的等级,购买也是用竞价的方法,一方面片价格成倍的充实。后来吸引更多的投资者投入MOSFET产线中,导致MOSFE水位过高的场景。2018年9月MOSFET就开始降价了,大幅度在10%-20%之间,囤货过多之企业进行了恐慌性的发行,导致整个市场行情快速下行。
 
当下很多商店手上还是屯着众多之货,根据富昌电子提供的《2019年Q3市场行情报告》剖析,绝大多数MOSFET的货期趋势都是缩短,可见供应商手里的货还是充足的;价格主要是根据市场拓展经常性调整。副目前MOSFET(金属氧化物场效应晶体管)供应链来看,市场已经从供不应求转向供过于求,价格开始逐渐下降。
 
 
小编看过一篇关于写MOSFET芯片缺货的篇章,世间读者留言评论内容均表示MOSFET货很丰富,仅个别料号缺,完全供应平衡。
 
然而随着5G新空中界面(5G NR)本年开始逐步进入商用,环球各大农业营运商正在加快5G驻地台及火速网络等基础建设,鉴于5G专业规范采用Sub-6GHz及毫米波(mmWave)等两大频段,增长传输速率倍增,要求大幅增长基地台天线及网络处理器,要求采取的金氧半场效晶体管(MOSFET)等功率半导体用量,是4G LTE驻地台的4倍以上,例如阵列天线由MIMO转移Massive MIMO的直径半导体需求,就由25便士成长至100便士。也因此,随着5G驻地台及基础建设之建置速度持续加快,对MOSFET等功率半导体新要求也火速增长。

 

 

包括英飞凌(Infineon)、安森美(ON Semi)、威世(Vishay)等国际IDM大厂今年开出的MOSFET产能,已用于抢攻正在快速成长之5G驻地台及基础建设市场,在产能排挤效应下,IDM大厂逐步退出个人计算机及服务器、消费性电子等MOSFET市场,也让大中(6435)、英力(5299)、苏丹(3317)等台厂根本季淡季不淡,其次季接单明显回升,下半年MOSFET市场又将供不应求。

 

功率半导体龙头英飞雨指出,工商规格由3G/4G LTE朝向5G NR转移,对MOSFET等功率半导体的需要明显增多,成人驱动力包括波束成形(beamforming)及广大多重输入多重输出(Massive MIMO)射频天线、5G驻地台建置朝向数量更多的微型基地台发展、竞争性运算及云端运算之间出现雾运算(fog computing)架构并要求更多资料中心建置等。

 

鉴于IDM大厂去年并未增加太多MOSFET产能,在5G、物联网、面包车电子等新要求持续增长情况下,产能排挤效应持续发酵,故此上半年虽然半导体市况不佳, 但MOSFET要求维持高档,其次季新一波拉货动能浮现后,MOSFET接单将举世瞩目转强,下半年将再看看供不应求荣景。
 
二极管价格高涨,车用电子市场持续大幅成长
 
近年,作者写过一篇关于广东最大的独立器件制造商强茂之分公司璟茂发生火灾的篇章,现实详情可点击《新疆最大分立器件晶圆厂着火,哪些国产二极管和MOSFET的机遇来了? 。强茂在中美洲的小讯号二极管产品中排名第4,具有关键的身份。强茂子公司璟茂之火警导致璟茂停产2-3个月,也有些影响了二极管的生产。自2016年终,二极管行业巨头达尔科技(Diodes)的塔吉克斯坦芯片制造工厂 Kfab因火灾关停,导致二、三极管全球性产品缺货,2017年9月强茂在地厂区开出了二极管涨价第一枪。至今,根据富昌电子调查,二极管、晶体管的价格还是处于上涨的等级。
 
当下电动车、车用电子需求大幅上升,如先进驾驶辅助系统(ADAS)当中整合了重点侦测(BSM)、短道偏离警示(LDWS)及停车辅助等装置,对于二极管用量更是以往的数倍之多,增长电动车以电池驱动,电子装置安装量更远大于汽车,据此二极管需求量更多,在手上二极管产能未明显增多从,翩翩会出现缺货涨价风潮。
 
对于台半、敦南及强茂2019年之客运表现,随着电动车及车用电子市场持续大幅成长,二极管用量只会不断成长,增长目前中美贸易战僵局未解,二极管的缺水可能更为严重。
作者以为,副上述的四种产品缺货的情形分析,眼前半导体产业之骨干影响变量将是中美贸易战和全球性5G振兴周期、新能源电动汽车的突出。前途几年全球性的5G振兴和新能源电动汽车的高效提高会立竿见影的拉动下游半导体市场之需要,使得驱动半导体产业复苏及迅速成长。副正能量大数量景气指数来看,当下市场一体化景气依然下行,市场信心依然不够。有功率器件相关代理商透露,当下的冷藏比从前增长了50%,逆市扩张具备一定风险,本文依据富昌提供的报告进行解读,仅供市场参考。
 
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